WDOnline – Invoice payment for woocommerce

WDOnline Invoice Payment for WooCommerce ergänzt WooCommerce um eine flexible Zahlungsart für den Kauf auf Rechnung. Das Plugin wurde für B2B-Shops, Großhandelskunden und andere Unternehmen entwickelt, die freigegebenen Kunden Bestellungen auf Rechnung ermöglichen. Mit dem Plugin können Sie steuern, wer auf Rechnung kaufen darf, Zahlungsbedingungen und Kreditlimits festlegen, das Überschreiten des verfügbaren Kreditrahmens verhindern, Rechnungsinformationen verwalten und Kunden unter „Mein Konto“ eine eigene Rechnungsübersicht bereitstellen.

Voraussetzungen

• WordPress 6.5 oder neuer
• WooCommerce 8.0 oder neuer
• PHP 7.4 oder neuer
• Kunden müssen ein WordPress-Benutzerkonto haben und angemeldet sein, um auf Rechnung kaufen zu können

Gastkunden können den Rechnungskauf nicht nutzen, da das Plugin ein Kundenkonto benötigt, um Berechtigung, Zahlungsbedingungen, Kreditlimits und offene Rechnungsbeträge zu ermitteln.

Installation

1. Gehen Sie in WordPress zu Plugins → Neues Plugin hinzufügen.
2. Klicken Sie auf Plugin hochladen.
3. Wählen Sie die ZIP-Datei des Plugins aus.
4. Klicken Sie auf Jetzt installieren.
5. Aktivieren Sie WDOnline Invoice Payment for WooCommerce.
6. Gehen Sie zu WD Online → WDOnline Invoice Payment for WooCommerce.

Das Plugin funktioniert eigenständig und benötigt kein separates WD Online-Kernplugin.

Reiter im Administrationsbereich

Die Administrationsseite des Plugins enthält drei Reiter:

• Gateway – Zahlungsart, Zahlungsbedingungen, Kreditkontrolle, optionale Funktionen und Rollenstandardwerte konfigurieren.
• Invoice orders – Bestellungen anzeigen, die auf Rechnung aufgegeben wurden.
• User roles – Kundenrollen erstellen und verwalten.

Der Reiter User roles ist nur für Administratoren verfügbar.

Schnelle Einrichtung

Für eine grundlegende Einrichtung:

1. Öffnen Sie den Reiter Gateway.
2. Aktivieren Sie Enable invoice payment.
3. Geben Sie das standardmäßige Zahlungsziel ein, beispielsweise 14 oder 30 Tage.
4. Legen Sie ein Standardkreditlimit fest oder geben Sie 0 für unbegrenzten Kredit ein.
5. Entscheiden Sie, ob der Rechnungskauf global oder nur für ausgewählte Benutzerrollen aktiviert werden soll.
6. Prüfen Sie die Einstellungen unter Role defaults.
7. Speichern Sie die Einstellungen.
8. Bearbeiten Sie einzelne Kunden, wenn diese andere Zahlungsbedingungen, Kreditlimits oder Zugangsregeln benötigen.

Einstellungen der Zahlungsart

Rechnungskauf aktivieren

Diese Einstellung aktiviert oder deaktiviert den Rechnungskauf an der Kasse. Beim Deaktivieren werden bestehende Rechnungsbestellungen, Kundeneinstellungen, hochgeladene PDF-Rechnungen, Salden und Rechnungsverläufe nicht gelöscht.

Titel an der Kasse

Der Titel ist der Name, der neben der Zahlungsart angezeigt wird. Mit dem Platzhalter {days} können Sie das für den Kunden geltende Zahlungsziel anzeigen. Zum Beispiel: Rechnung – {days} Tage Bei einem Kunden mit 30 Tagen Zahlungsziel wird der Titel als Rechnung – 30 Tage angezeigt.

Beschreibung an der Kasse

Die Beschreibung wird angezeigt, wenn der Kunde den Rechnungskauf auswählt. Auch hier kann der Platzhalter {days} verwendet werden.

Bestellhinweise

Bestellhinweise werden nach Abschluss der Bestellung und in relevanten Bestell-E-Mails an Kunden angezeigt. Verwenden Sie {days}, um das für die Bestellung gespeicherte Zahlungsziel einzufügen.

Bestellstatus nach Abschluss der Bestellung

Wählen Sie den WooCommerce-Bestellstatus, der nach einer Bestellung auf Rechnung zugewiesen werden soll:

• In Bearbeitung
• Wartend
• Zahlung ausstehend

Der WooCommerce-Bestellstatus und der Rechnungsstatus des Plugins sind voneinander unabhängig. Eine Bestellung kann daher in Bearbeitung sein, obwohl die Rechnung noch nicht erstellt wurde oder weiterhin unbezahlt ist.

Bestellungen mit virtuellen Produkten

Aktivieren Sie diese Option, wenn Kunden den Rechnungskauf auch für Bestellungen nutzen dürfen, die ausschließlich virtuelle Produkte enthalten.

Globale Standardwerte

Globale Standardwerte gelten, sofern sie nicht durch individuelle Kunden- oder rollenspezifische Einstellungen überschrieben werden.

Standardberechtigung

Aktivieren Sie diese Option, um angemeldeten Kunden den Rechnungskauf standardmäßig zu erlauben. Wenn diese Option deaktiviert ist, kann der Rechnungskauf weiterhin für ausgewählte Benutzerrollen oder einzelne Kunden aktiviert werden.

Standardzahlungsbedingungen

Geben Sie die standardmäßige Anzahl der Tage ein, innerhalb derer Kunden ab dem Rechnungsdatum bezahlen müssen. Das Zahlungsziel wird anhand des Rechnungsdatums berechnet, nicht anhand des Bestelldatums. Wird eine Bestellung am 1. September aufgegeben, am 5. September in Rechnung gestellt und mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen versehen, ist sie am 5. Oktober fällig.

Kreditkontrolle

Standardkreditlimit

Das Kreditlimit ist der maximal zulässige Gesamtbetrag offener Rechnungsbestellungen eines Kunden.

• Geben Sie einen positiven Betrag ein, um ein Limit festzulegen.
• Geben Sie 0 für unbegrenzten Kredit ein.

Das Plugin berechnet den verfügbaren Kreditrahmen wie folgt: Kreditlimit − offener Rechnungsbetrag = verfügbarer Kreditrahmen Der offene Betrag umfasst unbezahlte Bestellungen, die mit WDOnline Invoice Payment aufgegeben wurden, einschließlich Bestellungen ohne Rechnungsnummer oder Rechnungsdatum. So wird verhindert, dass ein Kunde mehrere Bestellungen aufgibt, die zusammen das Kreditlimit überschreiten, bevor die erste Rechnung ausgestellt wird. Stornierte, fehlgeschlagene, erstattete und bezahlte Rechnungsbestellungen werden entsprechend ausgeschlossen.

Nachricht zum Kreditlimit an der Kasse

Diese Nachricht wird angezeigt, wenn der Rechnungskauf nicht mehr verfügbar ist, weil die neue Bestellung den verfügbaren Kreditrahmen des Kunden überschreiten würde. Folgende Platzhalter sind verfügbar:

• {credit_limit} – Das für den Kunden geltende Kreditlimit
• {available_credit} – Der nach Berücksichtigung offener Rechnungsbestellungen verbleibende Kreditrahmen
• {order_total} – Der aktuelle Gesamtbetrag an der Kasse

Überfällige Rechnungen

Aktivieren Sie Block invoice payment when the customer has overdue invoice orders, um Kunden mit überfälligen Rechnungen an weiteren Bestellungen auf Rechnung zu hindern.

Kulanzfrist bei überfälligen Rechnungen

Die Kulanzfrist ergänzt eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Fälligkeitsdatum, bevor eine Rechnung als überfällig behandelt wird. Eine am 1. Oktober fällige Rechnung mit einer Kulanzfrist von drei Tagen gilt beispielsweise nach dem 4. Oktober als überfällig.

Optionale Funktionen

Im Abschnitt Features können Sie auswählen, welche Funktionen im Administrations- und Kundenbereich aktiv sein sollen. Beim Deaktivieren einer Funktion wird deren Oberfläche ausgeblendet. Gespeicherte Rechnungsinformationen, Kundeneinstellungen, Bestellverläufe, Salden und hochgeladene Dokumente werden nicht gelöscht.

Kundenprofil – Rechnungskauf

Zeigt beim Bearbeiten eines WordPress-Benutzers die Berechtigung zum Rechnungskauf, Zahlungsbedingungen, Kreditkontrolle und Informationen zum offenen Rechnungsbetrag an. Ergänzt außerdem Rechnungsinformationen in der Benutzerliste.

Bestellungen – Rechnungsstatus

Ergänzt Informationen zur Rechnungsfälligkeit und eine Filterung nach Rechnungsstatus in der WooCommerce-Bestellliste.

Bestellung – Rechnungsverwaltung

Fügt einzelnen WooCommerce-Bestellungen das Panel Invoice payment hinzu. Hier werden Rechnungsnummern, Datumsangaben, Status, Zahlungsdaten und PDF-Dokumente verwaltet.

Dashboard – Rechnungsübersicht

Fügt dem WordPress-Dashboard ein Widget mit einer Rechnungsübersicht für Benutzer hinzu, die WooCommerce verwalten dürfen.

Kundenkonto – Offener Rechnungsbetrag und Verlauf

Fügt dem WooCommerce-Bereich „Mein Konto“ den Abschnitt Invoice payments hinzu. Dieser kann Zahlungsbedingungen, Salden, Rechnungsverläufe, Status, Fälligkeitsdaten und geschützte PDF-Downloads anzeigen. Die folgenden Einstellungen hängen von dieser Funktion ab und können nur aktiviert werden, wenn sie aktiv ist:

• Customer account – Credit limit – Zeigt das gesamte Kreditlimit des Kunden an oder blendet es aus.
• Customer account – Available invoice credit – Zeigt den verbleibenden verfügbaren Kreditrahmen für Rechnungskäufe an oder blendet ihn aus.

Das Ausblenden dieser Werte deaktiviert die Kreditkontrolle nicht. Das Plugin setzt das Kreditlimit des Kunden an der Kasse weiterhin durch.

Menübeschriftung unter „Mein Konto“

Geben Sie den Text für den Menüpunkt im Kundenkonto ein. Dadurch wird nur die sichtbare Beschriftung geändert, nicht die Endpunkt-URL.

Seitenüberschrift unter „Mein Konto“

Geben Sie die Überschrift ein, die oben auf der Rechnungsseite des Kunden angezeigt wird.

Bestellungen – Externe PDF-Rechnungen

Aktiviert den sicheren Upload von PDF-Rechnungen bei Rechnungsbestellungen. Kunden können ihre PDF-Rechnungen nach der Anmeldung über ihr Konto herunterladen.

Rollenstandardwerte

Mit Rollenstandardwerten können Sie unterschiedlichen WordPress- oder WooCommerce-Benutzerrollen verschiedene Rechnungsbedingungen zuweisen. Für jede Rolle können Sie Folgendes konfigurieren:

• Berechtigung zum Rechnungskauf
• Zahlungsbedingungen
• Kreditlimit
• Umgang mit überfälligen Rechnungen

Sie können unter anderem den globalen Standard verwenden, den Rechnungskauf aktivieren oder deaktivieren, rollenspezifische Zahlungsbedingungen und Kreditlimits festlegen sowie Rechnungskäufe bei überfälligen Rechnungen erlauben oder blockieren. Die Einstellungen haben folgende Priorität:

1. Individuelle Kundeneinstellungen
2. Benutzerrolleneinstellungen
3. Globale Standardwerte

Das globale Zahlungsziel kann beispielsweise 14 Tage betragen, während Großhandelskunden 30 Tage und ein bestimmter Kunde 60 Tage erhalten.

Kundenrollen erstellen

Öffnen Sie den Reiter User roles, um eine neue Rolle zu erstellen.

1. Geben Sie einen Rollennamen ein.
2. Geben Sie optional eine technische Rollenkennung ein. Bleibt das Feld leer, erzeugt das Plugin eine Kennung aus dem Rollennamen.
3. Wählen Sie eine bestehende Rolle aus, deren Berechtigungen kopiert werden sollen.
4. Für normale B2B-Kundenkonten wird empfohlen, die WooCommerce-Rolle Customer zu kopieren.
5. Erstellen Sie die Rolle.

Die neue Rolle erscheint automatisch unter Role defaults. Der Reiter User roles zeigt außerdem alle bestehenden Rollen, ihre technischen Kennungen, ihre Herkunft und die Anzahl der zugewiesenen Benutzer. Nur Rollen, die über dieses Plugin erstellt wurden, können auf dieser Seite gelöscht werden. Eine Rolle kann nicht gelöscht werden, solange sie einem oder mehreren Benutzern zugewiesen ist. Rollen von WordPress, WooCommerce und Drittanbietern sind geschützt.

Individuelle Kundeneinstellungen

Individuelle Einstellungen haben Vorrang vor Rollenstandardwerten und globalen Standardwerten. So konfigurieren Sie einen Kunden:

1. Gehen Sie in WordPress zu Benutzer.
2. Bearbeiten Sie den betreffenden Kunden.
3. Suchen Sie den Abschnitt Invoice payment.
4. Konfigurieren Sie die benötigten Felder.
5. Aktualisieren Sie den Benutzer.

Berechtigung zum Rechnungskauf

Wählen Sie, ob der Kunde die rollenbezogene oder globale Einstellung übernehmen soll oder ob der Rechnungskauf ausdrücklich aktiviert oder deaktiviert werden soll.

Zahlungsbedingungen

Geben Sie das Zahlungsziel des Kunden in Tagen ein. Lassen Sie das Feld leer, um den rollenbezogenen oder globalen Standard zu übernehmen.

Kreditlimit

Geben Sie das Kreditlimit des Kunden ein. Lassen Sie das Feld leer, um den rollenbezogenen oder globalen Standard zu übernehmen, oder geben Sie 0 für unbegrenzten Kredit ein.

Umgang mit überfälligen Rechnungen

Wählen Sie, ob der Kunde die Standardregel übernehmen, bei überfälligen Rechnungen gesperrt werden oder trotz überfälliger Rechnungen weiterhin auf Rechnung kaufen darf. Das Kundenprofil zeigt außerdem die geltenden Zahlungsbedingungen, den offenen Rechnungsbetrag, den verfügbaren Kreditrahmen und den überfälligen Betrag an, wenn die entsprechende Verwaltungsfunktion aktiviert ist.

Verhalten an der Kasse

Der Rechnungskauf wird nur angezeigt, wenn alle relevanten Bedingungen erfüllt sind. Der Kunde muss:

• Angemeldet sein
• Zum Rechnungskauf berechtigt sein
• Über ausreichend verfügbaren Kredit verfügen, sofern der Kredit nicht unbegrenzt ist
• Die Regeln für überfällige Rechnungen erfüllen
• Die Einstellung für virtuelle Bestellungen erfüllen, wenn die Bestellung ausschließlich virtuelle Produkte enthält

Wird ein Kreditlimit überschritten, wird der Rechnungskauf entfernt und die konfigurierte Kreditnachricht angezeigt. Die Nachricht wird aktualisiert, wenn sich der Gesamtbetrag an der Kasse ändert. Das Plugin prüft die Kreditregeln erneut beim Absenden der Bestellung. Diese serverseitige Prüfung verhindert den Abschluss eines Rechnungskaufs, wenn das Konto die Regeln nicht mehr erfüllt.

Rechnungsbestellungen verwalten

Bestellungen auf Rechnung enthalten im WooCommerce-Bestelleditor das Panel Invoice payment.

Zahlungsbedingungen

Die für den Kunden geltenden Zahlungsbedingungen werden beim Bestellabschluss in der Bestellung gespeichert. Spätere Änderungen am Kundenkonto verändern bestehende Bestellungen nicht.

Rechnungsnummer

Geben Sie die von Ihrem Buchhaltungs- oder Rechnungssystem erzeugte Rechnungsnummer ein.

Rechnungsdatum

Geben Sie das Ausstellungsdatum der Rechnung ein. Das Fälligkeitsdatum wird anhand dieses Datums und der in der Bestellung gespeicherten Zahlungsbedingungen berechnet.

Fälligkeitsdatum

Das Fälligkeitsdatum wird automatisch berechnet. Die Berechnung erfolgt erst, nachdem ein Rechnungsdatum eingegeben oder die Bestellung als in Rechnung gestellt markiert wurde.

Rechnungsstatus

Der Rechnungsstatus wird unabhängig vom normalen WooCommerce-Bestellstatus verwaltet. Je nach verfügbaren Informationen und Aktionen kann eine Rechnung mit folgendem Status angezeigt werden:

• Nicht in Rechnung gestellt
• In Rechnung gestellt
• Bezahlt
• Überfällig

Verwenden Sie die Schaltflächen im Bestellpanel, um eine Rechnung als in Rechnung gestellt, bezahlt oder unbezahlt zu markieren.

Eine externe PDF-Rechnung hochladen

Das Plugin erstellt keine Rechnungen. Wenn Sie Rechnungen in einem externen Buchhaltungssystem erstellen, können Sie die fertige PDF-Datei zur entsprechenden WooCommerce-Bestellung hochladen.

1. Öffnen Sie die Bestellung.
2. Suchen Sie Invoice PDF im Panel Invoice payment.
3. Wählen Sie eine PDF-Datei aus.
4. Klicken Sie auf Upload PDF oder Replace PDF.
5. Aktualisieren Sie die Bestellung bei Bedarf.

Der ursprüngliche PDF-Dateiname wird im Bestelleditor oberhalb von View current PDF angezeigt. PDF-Dateien werden privat unter zufällig generierten internen Dateinamen gespeichert. Sie werden weder zur öffentlichen WordPress-Mediathek hinzugefügt noch über eine öffentliche Medien-URL bereitgestellt. Downloads werden über WordPress abgewickelt und erfordern eine Berechtigung. Der Zugriff ist auf autorisierte Administratoren und den Kunden beschränkt, dem die Bestellung gehört. Die maximale PDF-Dateigröße beträgt 10 MB.

Übersicht der Rechnungsbestellungen

Öffnen Sie den Reiter Invoice orders, um Bestellungen anzuzeigen, die mit WDOnline Invoice Payment aufgegeben wurden. Die Übersicht enthält:

• Bestellnummer
• Bestelldatum
• Kunde
• WooCommerce-Bestellstatus
• Rechnungsstatus
• Fälligkeitsdatum
• Bestellgesamtbetrag

Verwenden Sie den Bestellstatusfilter, um die Liste einzugrenzen. Klicken Sie auf eine Bestellnummer, um den WooCommerce-Bestelleditor zu öffnen.

Kundenbereich „Mein Konto“

Wenn die Kundenkontofunktion aktiviert ist, erhalten berechtigte Kunden und Kunden mit früheren Rechnungsbestellungen unter „Mein Konto“ den Menüpunkt Invoice payments. Abhängig von Ihren Anzeigeeinstellungen kann die Seite Folgendes anzeigen:

• Aktuelle Zahlungsbedingungen
• Offenen Rechnungsbetrag
• Kreditlimit
• Verfügbaren Kreditrahmen für Rechnungskäufe
• Überfälligen Betrag
• Verlauf der Rechnungsbestellungen
• Rechnungsnummer
• Rechnungsdatum
• Fälligkeitsdatum
• Rechnungsstatus
• Bestellgesamtbetrag
• Geschützten Download der PDF-Rechnung

Kunden können frühere Rechnungsbestellungen weiterhin einsehen, auch wenn der Rechnungskauf später für neue Bestellungen ihres Kontos deaktiviert wird.

Rechnungsübersicht im Dashboard

Das WordPress-Dashboard-Widget bietet Shopmanagern einen schnellen Überblick über die Rechnungskäufe. Verfügbare Informationen umfassen:

• Umsatz aus Rechnungskäufen
• Anzahl der Rechnungsbestellungen
• Anzahl der Rechnungskunden
• Durchschnittlichen Bestellwert bei Rechnungskäufen
• Bezahlte Rechnungen
• Durchschnittliche Zahlungsdauer
• Offenen Rechnungsbetrag
• Überfälligen Betrag
• Innerhalb der nächsten sieben Tage fällige Rechnungen
• Größten Rechnungskunden
• Die fünf größten Rechnungskunden
• Entwicklung des offenen Rechnungsbetrags, wenn ausreichend historische Daten verfügbar sind

Die Statistiken können nach vordefinierten Zeiträumen oder einem individuellen Datumsbereich gefiltert werden. Das Widget verwendet zwischengespeicherte Berechnungen zur Verbesserung der Leistung und kann manuell aktualisiert werden.

E-Mails und Bestelldetails

Das Plugin kann Rechnungshinweise, Zahlungsbedingungen, Rechnungsdaten, Fälligkeitsdaten und den Rechnungsstatus in relevanten WooCommerce-Kunden-E-Mails und Bestelldetails anzeigen. Da die Zahlungsbedingungen in der Bestellung gespeichert werden, bleiben die Informationen konsistent, auch wenn sich die aktuellen Kontoeinstellungen des Kunden später ändern.

Übersetzung

Alle Standardtexte des Plugins sind auf Englisch verfasst und verwenden das WordPress-Übersetzungssystem. Das Plugin enthält eine POT-Vorlage und ist kompatibel mit:

• WordPress-Sprachpaketen
• Loco Translate
• Standardmäßigen Übersetzungsabläufen mit PO- und MO-Dateien

Individuelle Titel und Beschreibungen an der Kasse, Hinweise, Kontobeschriftungen, Überschriften und Kreditlimit-Nachrichten können außerdem direkt in den Plugin-Einstellungen bearbeitet werden.

WooCommerce-Kompatibilität

Das Plugin unterstützt:

• Klassische WooCommerce-Kasse
• WooCommerce Checkout Blocks
• WooCommerce High-Performance Order Storage (HPOS)
• Traditionelle WooCommerce-Bestellspeicherung

Optionale Supportdiagnose

Das Plugin kann mit WD Online Support Diagnostics zusammenarbeiten, wenn dieses separate Plugin installiert ist. Die Diagnoseintegration ist optional. WDOnline Invoice Payment funktioniert weiterhin normal, wenn das Diagnoseplugin nicht installiert oder deaktiviert ist. Diagnoseprüfungen können helfen, Konfigurationsprobleme zu erkennen, ohne automatisch Telemetrie oder Kundeninformationen an externe Dienste zu senden.

Fehlerbehebung

Der Rechnungskauf wird an der Kasse nicht angezeigt

Prüfen Sie Folgendes:

1. Die Zahlungsart ist aktiviert.
2. Der Kunde ist angemeldet.
3. Die Kunden-, Rollen- oder globalen Standardeinstellungen erlauben den Rechnungskauf.
4. Die Bestellung überschreitet den verfügbaren Kreditrahmen nicht.
5. Der Kunde ist nicht wegen einer überfälligen Rechnung gesperrt.
6. Virtuelle Bestellungen sind erlaubt, wenn der Warenkorb ausschließlich virtuelle Produkte enthält.

Individuelle Kundeneinstellungen haben Vorrang vor rollenbezogenen und globalen Einstellungen. Prüfen Sie daher bei unerwarteten Ergebnissen immer das Benutzerprofil des Kunden.

Der verfügbare Kreditrahmen des Kunden scheint falsch zu sein

Prüfen Sie die offenen Rechnungsbestellungen des Kunden. Unbezahlte Bestellungen auf Rechnung zählen zum offenen Gesamtbetrag, auch wenn ihnen noch kein Rechnungsdatum oder keine Rechnungsnummer zugewiesen wurde. Prüfen Sie außerdem, ob eine Rechnung als bezahlt markiert wurde und ob Erstattungen oder Stornierungen korrekt in WooCommerce erfasst wurden.

Das Fälligkeitsdatum wird nicht angezeigt

Ein Fälligkeitsdatum wird erst berechnet, nachdem ein Rechnungsdatum eingegeben oder die Bestellung als in Rechnung gestellt markiert wurde.

Der Kontolink Invoice payments führt zu einer 404-Seite

Aktualisieren Sie auf die neueste Plugin-Version. Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie in WordPress zu Einstellungen → Permalinks und klicken Sie einmal auf Änderungen speichern, um die Rewrite-Regeln neu aufzubauen.

Eine PDF-Datei kann nicht hochgeladen werden

Prüfen Sie, ob:

• Die ausgewählte Datei eine gültige PDF-Datei ist
• Die Datei höchstens 10 MB groß ist
• Das WordPress-Uploadverzeichnis beschreibbar ist
• Die Funktion für externe PDF-Rechnungen aktiviert ist

Eine Benutzerrolle kann nicht gelöscht werden

Nur Rollen, die über dieses Plugin erstellt wurden, können im Reiter User roles gelöscht werden. Weisen Sie allen Benutzern eine andere Rolle zu, bevor Sie eine vom Plugin erstellte Rolle löschen.

Empfohlener Einrichtungsablauf

Für die meisten B2B-Shops bietet die folgende Vorgehensweise eine klare Kontrolle:

1. Lassen Sie die globale Berechtigung zum Rechnungskauf deaktiviert.
2. Erstellen oder wählen Sie eine oder mehrere Rollen für freigegebene B2B-Kunden.
3. Aktivieren Sie den Rechnungskauf und legen Sie Standardzahlungsbedingungen für diese Rollen fest.
4. Weisen Sie freigegebenen Kunden die passende Rolle zu.
5. Verwenden Sie individuelle Kundeneinstellungen nur für Ausnahmen.
6. Legen Sie realistische Kreditlimits fest und aktivieren Sie bei Bedarf die Sperrung bei überfälligen Rechnungen.
7. Prüfen Sie Rechnungsbestellungen und offene Beträge regelmäßig.

Diese Einrichtung stellt sicher, dass der Rechnungskauf nur freigegebenen Kunden zur Verfügung steht, und ermöglicht bei Bedarf weiterhin individuelle Vereinbarungen.